No AltoQi Visus WorkFlow podemos gerenciar o processo de ponta a ponta, desde a captação de leads passando pela qualificação da oportunidade e venda, chegando as entregas do contrato firmado e coletas de avaliações.
Após finalizar o processo de vendas, as oportunidades vencidas precisam ser estruturadas com as entregas propostas no contrato. Para organizar e gerenciar esta etapa de execução dos serviços oferecidos podemos criar um Empreendimento, contendo todas as informações das entregas que serão realizadas.
Criar um empreendimento significa registrar de forma organizada todas as informações do processo de execução do serviço, ou produto que será entregue, de modo, que seja possível acompanhar o desenvolvimento do mesmo sem queimar etapas.
Neste artigo iremos demostrar como gerar um Empreendimento, e criar as entregas do contrato dentro do empreendimento.
- Como criar um Empreendimento no AltoQi Visus WorkFlow?
- Como criar uma entrega de Planejador no AltoQi Visus WorkFlow?
- Como criar uma entrega de Processo no AltoQi Visus WorkFlow?
- Como criar uma entrega de Central de atendimento no AltoQi Visus WorkFlow?
Criando um Planejador
Os planejadores podem ser trabalhos executados com o objetivo de criar e desenvolver algo em específico. Podemos citar como exemplo, entregas dos planejadores executivos de uma obra, tais como: projeto arquitetônico, projeto elétrico, e entre outros.
Para criar uma entrega de um novo planejador dentro do empreendimento, é preciso clicar no comando Criar um novo Planejador.
- Planejamento;
- Gantt;
- Time;
- Feedback automático;
- Feedback: Pessoas;
- Horas investidas;
- Tarefas e fases;
- Calendário;
- Anexos.
Guia Informações
Para iniciar, podemos editar no campo Dados gerais o nome do projeto. Neste campo as seguintes informações são solicitas.
Nome do Planejador: permite editar o nome da entrega.
Inicia em: este campo deve ser utilizado para informar a data que entrega terá início.
Descrição: permite inserir uma descrição a respeito desta entrega.
Observações e anotação: permite inserir informações adicionais e anotações importantes.
Valor do contrato: neste campo devemos definir o valor referente a entrega, esta informação será utilizada para contabilizar o valor total do empreendimento no qual esta entrega pertence.
Carteira de planejadores: permite selecionar uma carteira de planejadores. As carteiras servem para segmentar as áreas de atuação de uma organização, que pode ser por alguma característica que classifica seus clientes em grupos distintos. Exemplo: um escritório que desenvolve projetos de engenharia para clientes, obras publicas e privadas, então podemos criar uma carteira para cada um destes seguimentos e associar cada entrega de acordo com a sua origem. (As carteiras devem ser criadas antecipadamente em: Admin > Cadastros > Carteiras de planejadores)
Aba Planejamento
Nesta aba vamos definir as fases de execução desta entrega, e suas respectivas atividades.
Aba Gantt
Após definir, na aba anterior (planejamento), as atividades predecessoras e sucessoras, ao selecionarmos a aba Gantt será gerado um gráfico demonstrando essa relação entre tarefas e datas.
Aba Time
Nesta aba, é possível adicionar os agentes que farão parte do processo de execução desta entrega clicando em Adicionar pessoa ao time.
Nas ações dos usuários listados, pode-se definir se ele é o gerente do projeto (botão 
) ou remover o mesmo do time (botão 
).
Aba Feedback automático
Nesta aba temos a possibilidade de aplicar uma solicitação de feedback de forma automática através das seguintes opções, Periódico, Tarefa ou Fase.
Feedback: Pessoas
Nesta aba é possível selecionar ou mais pessoas-chave que receberão a solicitação de feedback de acordo com as regras da modalidade escolhida.
Sendo assim, ao clicar em Selecionar pessoa-chave do cliente, serão abertas novas janelas para realizar essa configuração.
Aba Horas investidas
Nesta aba é possível conferir as horas investidas para execução da tarefa, assim como outras informações.
Aba Tarefas e fases
Nesta aba são apresentadas as informações das tarefas com as suas fases definidas.
Aba Calendário
Nesta aba é apresentado o calendário, contendo a marcação de todas as tarefas configuradas.
Aba Anexos
Esta aba permite visualizar os anexos inseridos na aba Informações.
Ao finalizar as configurações desta entrega, retorne na página Gerenciador, e clique no Empreendimento criado.
Para melhor entendimento, sugerimos a visualização do vídeo, onde demonstramos os passos desse artigo: