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Quais ações posso realizar nas tarefas de uma oportunidade no AltoQi Visus WorkFlow?
As tarefas são uma forma de registrar as atividades que precisam ser realizadas para garantir a evolução de uma oportunidade e normalmente são atreladas a um estágio, deste modo, permitem que sejam inseridos anexos, checklist e até mesmo registro de tempo utilizado pelo colaborador na execução da mesma. Para acessar e configurar estas informações, siga os passos abaixo:
- Acesse o Menu Principal;
- Clique na opção Vendas;
- E selecione a opção Todas as oportunidades;
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- Clique sobre a oportunidade desejada;
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- Na página de detalhes da oportunidade, clique na tarefa que será gerenciada.
Alterar estágio da tarefa
Alterar estágios de progresso da tarefa: você pode alterar o status referente ao estágio em que a tarefa se encontra, clicando na posição desejada na barra destacada na imagem abaixo.
Registro de horas
Para monitorar o tempo investido na execução da atividade, o usuário pode registrar as horas trabalhadas para cada tarefa.
Responsável e Planejamento
Nestes dois campos, podemos definir datas de início e previsão de término de execução da tarefa e alterar o usuário responsável pela tarefa. Aqui também podemos estimar a quantidade de horas previstas para finalizar a atividade, bem como a pontuação da mesma.
Aba Anexos
Na aba Anexos, podemos inserir arquivos, links e formulários. Os formulários podem ser criados antecipadamente, conforme descrito no artigo Como criar um formulário no AltoQi Visus WorkFlow?
Aba Checklist
Na aba Checklist, é possível criar itens de checagem, ou adicionar um checklist a partir de um template. Para criar um template de checklist, sugerimos a leitura do artigo Como criar um template de checklist no AltoQi Visus WorkFlow?
Aba Tags
A aba Tags permite a inclusão de tags relacionadas a tarefa.
Aba Relações
Na aba Relações, podemos relacionar outras tarefas que podem ser interdependentes com a atual, estas tarefas podem ser cridas neste momento, ou já serem existentes.
Também é possível relacionar um objetivo em forma de metas. Para criar uma meta, sugerimos a leitura do artigo Como criar Objetivos no AltoQi Visus Workflow?
Ainda nesta guia, o usuário poderá adicionar a um produto ou serviço, os produtos e serviços são cadastrados nas configurações da conta.