Como criar um cliente na conta do AltoQi Visus Workflow?

Para auxiliar no processo de gerenciamento das oportunidades e contratos, no AltoQi Visus WorkFlow podemos adicionar clientes, criando um perfil para cada um deles. Para tanto:

Acesse o Menu Principal;
Clique na opção Clientes;

A seguinte janela será aberta, e para adicionar um novo cliente, basta clicar em Adicionar Cliente.

Será aberta a janela de preenchimento dos dados do cliente, insira todas as informações e clique em Adicionar para confirmar a criação do mesmo.

Após a confirmação o cliente cadastrado ficará listado na guia Clientes e poderá ser atribuído nas oportunidades que venham a ser criadas na conta.

É possível alterar o tipo de visualização dos clientes entre Visualização em grid e Visualização em lista.

Ainda, para visualizar o cliente, basta clicar no nome do cliente e será aberta uma página contendo todas as suas informações.

Retornando para a página principal de Clientes, é possível também, Importar clientes.

Realizando as configurações necessárias conforme apresentado na imagem abaixo, que serão solicitadas na janela que será aberta.

E por fim, clicando no comando Gerar arquivo CSV é possível realizar o download do arquivo que contém os clientes cadastrados.

Para melhor entendimento, sugerimos a visualização do vídeo, onde demonstramos os passos desse artigo: