Como criar uma oportunidade no AltoQi Visus Workflow?

A partir da qualificação dos contatos realizados com os leads cadastrados em seu fluxo de trabalho, podemos avançar com a criação de uma oportunidade de venda. A oportunidade de venda é uma forma de estruturar o processo de oferta dos seus serviços, e/ou produtos através de um funil de vendas.

Estas oportunidades podem ser geradas a partir de um contato de leads, ou criando uma nova oportunidade diretamente na guia Vendas. Para criar uma nova oportunidade é preciso:

Acesse o Menu Principal;
Clique na opção Vendas;
E selecione a opção Criar nova oportunidade;

Será aberta a pagina de preenchimento de dados para a nova oportunidade, conforme a imagem a seguir:

Então, abaixo vamos descrever cada um dos campos a serem preenchidos.

Lead: neste campo o gestor poderá selecionar o lead que resultou nesta oportunidade. Caso o gestor crie uma oportunidade a partir de um lead, conforme descrito no artigo Como criar um Lead no AltoQi Visus WorkFlow?, este campo será preenchido automaticamente.

Cliente: neste campo deve ser selecionado o cliente da oportunidade. Caso você não possua um cliente cadastrado na sua conta, é possível criá-lo seguindo as instruções do artigo Como criar um cliente na conta do AltoQi Visus Workflow?

Nome da oportunidade: neste campo o gestor deve definir o nome da oportunidade que está criando.

Pipeline: neste campo deve ser selecionado o pipeline que a oportunidade seguirá. Para mais informações sobre o que é, e como criar um pipeline, sugerimos a leitura do artigo Como criar Pipeline de oportunidades no AltoQi Visus Workflow?

Estágio: com o pipeline definido, o gestor pode selecionar neste campo, em qual estágio esta oportunidade se encontra. Os estágios em que uma oportunidade pertencem são definidos no momento de criação do pipeline, onde a mesma será atribuída.

Temperatura: as temperaturas são uma forma de medir o potencial de fechamento da proposta.

Valor estimado: neste campo o gestor pode estimar o valor que será contratado.

Responsável: este campo define qual o usuário da conta será responsável por acompanhar o processo de venda desta oportunidade.

Definidas as informações solicitadas, é preciso confirmar clicando na opção Criar oportunidade.

Após a confirmação, será aberta a página da oportunidade que acabamos de criar.

Para melhor entendimento, sugerimos a visualização do vídeo, onde demonstramos os passos desse artigo: