Integração AltoQi Visus Workflow com o Visus Collab

Pensando na gestão de processos e colaboração de equipes, foi desenvolvido o recurso que permite vincular facilmente arquivos do AltoQi Visus Collab, em forma de anexos, em diversos espaços do AltoQi Visus Workflow. Como, por exemplo, em tarefas de: Planejadores, Processos, centrais de atendimento. Também podemos anexar arquivos diretamente nos Planejadores, Centrais de atendimento, Processos e Oportunidades. Além de anexar arquivos, podemos ainda criar tarefas a partir de apontamentos registrados no Visus Collab este recurso foi projetado para tornar o fluxo de trabalho mais ágil e eficaz, permitindo acessar e compartilhar documentos de forma mais simples.

Configurando URL de acesso à solução Visus Collab

Para anexar um arquivo salvo no ambiente comum de dados, o usuário precisará se conectar com a sua conta do AltoQi Visus Collab e posteriormente, selecionar o arquivo que deseja adicionar. A seguir vamos demostrar estes passos em detalhes.

Configurar o link de conexão: por padrão, o Visus Workflow é configurado para acessar ao Visus Collab hospedado no servidor padrão da AltoQi. Contudo, se a sua conta pertencer a uma instância específica de um outro servidor, você deverá aplicar este ajuste, informando o link de acesso à conta no seguinte caminho:

No menu principal, expandir a opção Admin;
Selecionar a opção Cadastro;

Na página que será aberta, poderemos alterar a URL para o endereço adequado da sua conta;
Após informar a URL, confirme a ação clicando em OK.

Se for necessário, poderemos restaurar o link padrão, clicando no comando Utilizar link default

O usuário deve inserir neste campo o link que utiliza para acessar sua conta no Visus Collab.

Anexando Arquivos:

Como mencionado anteriormente, esta funcionalidade está presente em diversos ambientes, tais como: tarefas dos planejadores, processos, centrais de atendimento e empreendimentos. Para anexar um arquivo então.

Clique no comando Anexar um arquivo;
Ao clicar nessa opção, irá expandir automaticamente suas opções;
Então clique na opção apresentada Do AltoQi Cloud;

Conectando-se a sua conta: ao acionar as opções de anexos de arquivos através do Visus Collab, será aberta a janela para inserir suas credenciais de login AltoQi, apresentada a seguir. Basta preencher as credenciais de e-mail e senha solicitados e clicar em: Entrar

Realizado o login, serão apresentadas as obras que você possui na conta conectada. Neste momento, selecione a obra em que o arquivo está salvo. Para isso, clique sobre a obra e clique no botão Selecionar.

Em sequência será apresentada a janela com a lista de disciplinas daquela obra. Agora, repita o processo para selecionar a disciplina onde o arquivo esta salvo.

Feito isso, serão apresentados os arquivos salvos na disciplina selecionada. Escolha o arquivo e clique em selecionar.

Com isso, o arquivo será anexado em seu empreendimento. Conforme mostramos na imagem a seguir.

Caso o Empreendimento já esteja registrado no Visus Collab, devido à integração entre as soluções Visus, o usuário será levado diretamente ao empreendimento correspondente para selecionar os arquivos, eliminando a necessidade de escolher o empreendimento manualmente.

Criando tarefas a partir de apontamentos

A criação de tarefas a partir de apontamentos de um empreendimento do Visus Collab pode ser realizada diretamente do ambiente de um planejador. Para demostrar este procedimento, acessamos o planejador de um empreendimento.

Na lista de atividades do planejador, expanda a opções do comando Adicionar tarefa.
Será ofertada a opção de Criar a partir do AltoQi Visus Collab. Selecione esta opção.

Caso ainda não esteja conectado a uma conta, será solicitado que seja realizado o login na sua conta Visus Collab, assim como apresentamos na opção de anexar arquivos. Portanto, se for necessário aplique as orientações comentadas anteriormente.

Após conectar-se, você será convidado a selecionar o empreendimento que contém os apontamentos desejados.

Semelhante ao que ocorre no processo de anexação de arquivos. Caso o Empreendimento já esteja registrado no Visus Collab, devido à integração entre as soluções Visus, o usuário será levado diretamente ao empreendimento correspondente.

Em seguida, será possível filtrar o apontamento desejado em função de alguns dados disponíveis.

Com isso serão apresentados os apontamentos existentes no empreendimento selecionado e conforme o filtro aplicado.

Selecione o apontamento desejado e clique em confirmar. A partir disso será criada uma tarefa e você precisará preencher as informações da nova tarefa.

Ao término deste processo, as tarefas criadas a partir de apontamentos do AltoQi Visus Collab serão apresentadas na etapa e identificadas com o ícone do Visus Collab.

Alterar a conta conectada

Caso seja necessário alterar a conta do AltoQi Cloud na qual o usuário está conectado, basta utilizar o comando Trocar, e depois clicar em Deslogar. Para alterar a conta e repetir o processo com as novas informações.

É importante ressaltar que este mesmo procedimento poderá ser utilizado para os ambientes que possuem a possibilidade de anexar arquivos.