Visualização do Dashboard global (Visão Geral)

Na página da Visão Geral, o AltoQi Visus WorkFlow disponibiliza uma visão gráfica do avanço das oportunidades existentes na conta em função da sua temperatura e estágio de progresso da oportunidade. Para acessar esse painel, é necessário:

Acessar o recurso Painéis;
E selecionar a opção Visão Geral;

Você será direcionado a janela de visualização do gráfico de bolhas, conforme mostrado na imagem a seguir:

A temperatura de uma oportunidade é definida na sua criação e pode ser alterada durante o seu ciclo de negociação e representa a probabilidade de fechamento da proposta. or default, as temperaturas que podem ser atribuídas a uma proposta são:

Congelada;
Muito fria;
Fria;
Morna;
Quente;
Muito quente;
Praticamente fechada.

Assim, as temperaturas indicam a probabilidade de fechar negócio. No gráfico, quanto mais para cima a oportunidade, maior a temperatura, ou seja, temperaturas mais quentes indicam uma maior proximidade do fechamento da proposta ofertada naquela oportunidade.

Os estágios representam as etapas em que uma oportunidade passará até o fechamento do ciclo de venda, e também indicam em que momento a oportunidade se encontra. No gráfico, quanto mais para a direita a bolha, mais avançado o estágio da oportunidade. Estes estágios podem ser muito específicos de cada entidade, deste modo, são definidos através da criação de Pipeline como demostrado no artigo: Como criar Pipeline de oportunidades no AltoQi Workflow?

Tanto a temperatura quanto o estágio de uma oportunidade podem ser alterados conforme forem avançando dentro do processo de venda estabelecido. Para verificarmos o comportamento ao longo do tempo em relação aos estágios e temperaturas, o gráfico de bolhas proporciona uma representação gráfica desta evolução.

Na região superior da janela podemos filtrar por Responsável pela oportunidade e Pipeline.

As bolhas representam uma oportunidade, e a sua posição no gráfico está relacionada a sua temperatura e estágio conforme indicado nos eixos "x" e "y" do plano. Posicionando o cursor do mouse sobre a bolha, serão apresentadas as principais informações da oportunidade, tais como:

Cliente;
Valor;
Temperatura;
Estágio.

Na linha do tempo, temos a possibilidade de visualizar a evolução das oportunidades ao longo do tempo nos últimos 10 dias, movimentando o ponteiro na barra.

Nessa mesma página, localizada mais para baixo, além do gráfico de bolhas é possível verificar o histórico das seguintes informações:

Satisfação geral;
Clientes;
Planejadores;
Processos;
Centrar de atendimento;
Tarefas abertas ou finalizadas.